Comunicações personalizadas no autoatendimento
O objetivo dos agentes sempre foi enviar as informações mais relevantes e personalizadas aos clientes, mas o processo anterior de envio de comunicações era manual. Os agentes precisavam enviar os rascunhos de emails ou as cartas para que passassem por um rigoroso processo interno de conformidade.
Agora, eles têm acesso a um painel com emails pré-aprovados, em conformidade e prontos para envio. Os agentes só precisam selecionar os destinatários e um modelo e, com alguns cliques, os emails são enviados. Não é necessário esperar a aprovação em relação à conformidade. Os tokens usam as informações dos clientes no CRM integrado para que as mensagens sejam ainda mais personalizadas. O processo ficou muito mais fácil e eficiente para os agentes, além de também reduzir os riscos relacionados à conformidade porque os agentes não podem mais fazer alterações não autorizadas em emails aprovados antes de enviá-los.
“Temos uma pequena equipe de marketing interna composta por apenas 12 pessoas”, diz Belli. “O Marketo Engage melhora a produtividade e a eficiência de todas as partes: agentes, designers e equipes de conformidade.”
Com 41,5% dos clientes inscritos atualmente em comunicações digitais, a Oppenheimer também depende de um ambiente mais automatizado para enviar documentação regulatória importante. Isso foi essencial para ajudar a empresa a distribuir as comunicações obrigatórias da SEC Regulatory Best Interest assim que as quarentenas de COVID-19 começaram nos Estados Unidos. Originalmente, a firma planejava enviar por correio livros enormes impressos para cada cliente, um processo que sairia caro e exigiria horas de trabalho manual. A pandemia ameaçou gerar atrasos que aumentariam ainda mais os custos. Incorporar soluções digitais permitiu que a Oppenheimer enviasse os documentos regulatórios a mais de 33 mil clientes por email. Com a mudança para soluções digitais, a empresa economizou aproximadamente US$ 50 mil por comunicação em custos com impressão, postagem e mão de obra, tudo isso somado aos milhões que economiza por ano apoiando as importantes iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) da empresa.
“Com a colaboração entre nossa equipe e a Adobe, criamos um recurso personalizado e dimensionável que capacita a equipe na linha de frente a comunicar conteúdo relevante de maneira eficaz durante tempos difíceis.” “Como estamos na interseção entre dados, conteúdo e distribuição digital, conseguimos aprender e continuar melhorando enquanto permitimos que a linha de frente foque nas experiências presenciais”, explica Joan Khoury, CMO da Oppenheimer.