Gestão patrimonial. Construindo uma relação de confiança.

Para se diferenciar no atual cenário de investimentos em rápida transformação, é preciso construir relacionamentos mais fortes com os clientes, oferecendo experiências superiores. Chegou a hora de entrar na era digital e acelerar as transformações orientadas pela experiência. E estamos aqui para ajudar.

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Recursos de gestão patrimonial

As marcas do setor financeiro estão investindo na experiência do cliente de três maneiras.

Os líderes do setor financeiro usam a experiência do cliente para se destacar, e não o preço, as ofertas de produto ou o atendimento básico ao cliente. Veja três dicas para diferenciar sua marca e descubra como os pioneiros na adoção já estão superando a concorrência.

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Três maneiras como empresas financeiras de sucesso se preparam para interrupções.

As instituições de serviços financeiros desejam proporcionar experiências personalizadas e integrais para os clientes. As novas pesquisas mostram que a questão não é adotar a tecnologia ou obter o apoio da direção. A etapa mais importante para ter sucesso na era digital é escolher o modelo operacional certo e implementá-lo rapidamente.

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Empresas de serviços financeiros estão priorizando a experiência para aumentar o ROI.

A Forrester descobriu que as empresas de serviços financeiros que investem em transformação da experiência estão superando a concorrência por uma margem significativa. Saiba como fidelizar os clientes, reformulando o atendimento prestado por sua empresa e proporcionando as experiências personalizadas que eles desejam.

Leia mais sobre ROI para serviços financeiros

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“No final das contas, nossos usuários querem aumentar sua base de clientes e ativos e fazer investimentos de maneira inteligente. Percebemos que poderíamos consolidar nossos vários sites em um sistema de gerenciamento de conteúdo e melhorar nossa produtividade, além de publicar nosso aplicativo Perspectives usando a mesma loja de conteúdo.”

Stephen Reilly, diretor de comunicação digital, Lord Abbett

Veja como a líder em gerenciamento de ativos reduziu o tempo de comercialização em 50%.

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Domine o conteúdo e veja os ativos aumentarem.

Na gestão patrimonial, a informação é uma vantagem competitiva significativa. Você precisa de uma maneira fácil de gerenciar suas informações para atingir os usuários como e onde eles quiserem. Aumentar a velocidade do conteúdo é uma maneira garantida de melhorar seus resultados.

Leia o caso de uso sobre velocidade do conteúdo

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