Wenn es etwas gibt, woran es Finanzprofis nie mangelt, dann ist es Papierkram. Von Steuerformularen und Belegen bis hin zu Finanzberichten und Briefen der Interaktion – Dokumente sind der Motor für nahezu jede Aufgabe. Tatsächlich findet ihr kaum eine andere Branche, deren Mitarbeitende und Workflows so umfassend und häufig auf PDFs, Tabellen und andere Dokumente angewiesen sind wie die Finanzdienstleistungsbranche.

In unserer aktuellen Adobe Document Cloud-Umfrage haben wir das typische PDF- und allgemeine Dokumentennutzungsverhalten von Finanzprofis untersucht. Dazu gehören ihre Wahrnehmung von KI und generativer KI sowie die Integration dieser Technologien in ihre Arbeitsabläufe. Lest weiter und entdeckt, was wir herausgefunden haben.

PDF-Nutzung ist nahezu universell.

PDFs gelten seit langem als Maßstab für Dokumentenstandards – dank ihrer Kompatibilität, Sicherheit und Vielseitigkeit. In der Finanzbranche ist das nicht anders. Nahezu alle Finanzprofis (98 %), von CPAs und CFAs bis hin zu CFPs und FRMs (und praktisch jede andere Bezeichnung für Positionen), bearbeiten, signieren, kombinieren, konvertieren und arbeiten aktiv mit PDFs zusammen – und mehr als ein Drittel tut dies sehr häufig (11-mal oder öfter pro Monat).

Tatsächlich haben wir entdeckt, dass:

Die Fähigkeit, Dokumente zu scannen und zu sichern, hat Priorität.

Über PDFs hinaus priorisieren viele Finanzprofis bei der allgemeinen Dokumentennutzung vor allem die Fähigkeit, diese zu scannen und zu sichern – und jeder Dritte tut dies sehr häufig (11-mal oder öfter pro Monat). Die Landschaft der Dokumentenerstellung bleibt jedoch erheblich fragmentiert – 9 von 10 (89 %) Finanzprofis sind auf mehrere Tools angewiesen, um Dokumente zu erstellen, wobei 76 % entweder zwei oder drei Tools verwenden.

Wir haben herausgefunden, dass:

Interessant ist, dass es bei der Inanspruchnahme von Designer-Unterstützung zur Finalisierung von Dokumenten einen erfahrungsbedingten Unterschied zu geben scheint. Führungskräfte auf Direktorenebene oder höher nutzen diese Zusammenarbeit bei einem größeren Anteil ihrer Dokumente häufiger als ihre jüngeren Kollegen. Insgesamt sind fast alle (96 %) Finanzprofis der Meinung, dass zumindest einige ihrer Dokumente von Designer-Input profitieren würden — 45 % glauben, dass mehr als die Hälfte ihrer Dokumente davon profitieren würde, während nur 4 % der Ansicht sind, dass keines ihrer Dokumente davon profitieren würde.

Compliance: Die Herausforderung bei Finanzdokumenten.

Finanzdienstleistungen gehören zu den am stärksten regulierten Branchen mit strengen lokalen, staatlichen, bundesweiten und internationalen Standards, die alles von Dokumentensignaturen bis zur Datenspeicherung regeln. Wenig überraschend erstellen oder verwenden 95 % der Finanzprofis mindestens einmal im Monat Dokumente, die regulatorische Anforderungen erfüllen müssen — durchschnittlich 14-mal pro Monat. Zusätzlich haben wir festgestellt:

Generative KI hat Workflows beschleunigt, aber Bedenken bleiben bestehen.

Neue Technologien wie KI und generative KI verändern weiterhin die Art, wie Arbeit erledigt wird — selbst in Branchen, die traditionell als langsam bei der Einführung gelten. Mehr als 8 von 10 Finanzprofis (83 %) haben generative KI bei der Arbeit verwendet, wobei fast die Hälfte (43 %) sie regelmäßig nutzt. Führungskräfte auf Direktorenebene oder höher berichteten über eine häufigere und konsistentere KI-Nutzung als ihre jüngeren Kollegen, die oft als technikaffiner oder technik-nativer angesehen werden.

Während die meisten Finanzprofis optimistisch hinsichtlich der Vorteile von KI sind – sie hilft dabei, Workflows zu beschleunigen (86 %) und komplexe Ideen durch Visualisierungen klarer zu kommunizieren (84 %) –, bestehen dennoch Bedenken. Mehr als die Hälfte (54 %) gab an, dass ihrem Unternehmen definierte Regeln für den Einsatz von KI am Arbeitsplatz fehlen — 8 von 10 (84 %) sind zumindest etwas besorgt über Datenschutz- und Sicherheitsrisiken beim Einsatz von KI-Tools, und 4 von 10 (38 %) befürchten, dass KI ihre Arbeit überflüssig machen wird.

Finanz-Teams mit sicherer KI stärken.

Mit Acrobat Studio können Finanzprofis ihre Produktivität mit Acrobat durch umfassende Collaboration-Funktionen und sichere generative KI maximieren.

• Konvertieren, Bearbeiten und Signieren mit Acrobat Pro.

• Schnell Erkenntnisse aus mehreren Dateien gleichzeitig mit dem KI-Assistenten von Acrobat gewinnen.

• Professionellen Content in Adobe Express ohne Designprofis oder Design-Kenntnisse erstellen.

Adobe Digital Insights (ADI) ist seit 2013 führend bei der Analyse der globalen Digitalwirtschaft und bietet die umfassendste Analyse ihrer Art – basierend auf Billionen von Besuchen und Milliarden von Transaktionen im Web. Mit dieser Breite und Tiefe an Daten ist ADI einzigartig positioniert, um die Wirtschaft, Customer Journey und den Einsatz von kreativer KI zu verstehen. Das Team konzentriert sich darauf, Kreativen, Verbrauchenden, Marketing-Fachleuten und generell Menschen Kontext für ihr digitales kreatives und kommerzielles Leben zu bieten. So wie ADI Erkenntnisse aus Adobe Analytics und Experience Cloud-Daten ableitet, beginnt das Team nun auch die generative Kreativwelt durch Umfrage-Quellen und die Analyse der Prompts zu verstehen, die zur Generierung von mehr als 22 Milliarden KI-Assets in Adobe Firefly verwendet wurden.

https://business.adobe.com/fragments/resources/cards/thank-you-collections/acrobat