Genera e distribuisci automaticamente un documento PDF, quindi archivialo nel tuo sistema di gestione dei contenuti o in un repository a scelta per garantire facilmente la conformità.
Dopo che i tuoi clienti completano e approvano un modulo online, puoi trasferire facilmente quelle informazioni nel sistema di gestione dei dati appropriato. Tuttavia, potresti essere interessato o tenuto a fornire una ricevuta ai clienti o a conservare un registro per documentare l'origine dei dati.
Usando la funzionalità Documento di record, puoi aggiungere facilmente un passaggio automatizzato al tuo processo di gestione dei documenti per garantire la conformità alle disposizioni in materia di conservazione della documentazione. Documento di record genererà e distribuirà un documento PDF e lo archivierà in un sistema di gestione dei contenuti o in un repository a scelta.
Generazione automatica
Consenti ai clienti di generare automaticamente un documento di record, a fini di stampa e archiviazione, che riflette in automatico tutte le modifiche che potresti aver apportato al modulo e nasconde i campi che vuoi escludere.
Flussi di lavoro preconfigurati
Genera e archivia documenti che puoi facilmente trascinare e rilasciare nel tuo flusso di lavoro grazie ai passaggi dei flussi di lavoro preconfigurati.
Consulta la sezione Guida per ottenere maggiori informazioni sui vantaggi della funzionalità Documento di record e scoprire come generarlo automaticamente.
Consulta la sezione Guida per imparare a generare un documento di record che viene attivato quando un utente fa clic sul pulsante di invio in un modulo adattivo.
Semplifica i processi di approvazione in cui più clienti o approvatori sono tenuti a firmare in parallelo o in ordine sequenziale con firme elettroniche sicure e legali, per qualsiasi modulo o documento, usando qualsiasi soluzione di firma elettronica, come Adobe Sign.
Usa un editor grafico per progettare flussi di lavoro che collegano i processi di gestione dei moduli, registrazione e comunicazione con i clienti. Allo stesso tempo, integra i dati nei vari passaggi per inviare contenuti e approvazioni in tempo reale.
Inoltra le richieste inviate dai clienti attraverso flussi di lavoro personalizzati e una dashboard centralizzata per consentire al personale di back-office di procedere con la revisione, l’approvazione e le firme digitali, anche in mobilità.