PDFの編集、署名、変換などを愛用し、AIに対して慎重ながらも楽観的な姿勢を示す金融業界の専門家
Adobe Digital Insights Team
10-03-2025
金融業界の専門家が決して不足することのないもの、それは書類作業です。税務書類や領収書から財務報告書、エンゲージメントレターまで、文書がほぼすべてのタスクを推進しています。実際、金融サービス業ほどPDF、スプレッドシート、その他の文書に広範囲かつ頻繁に依存している業界の従事者やワークフローを見つけるのは困難でしょう。
最近実施したAdobe Document Cloudサーベイでは、金融業界の専門家の一般的なPDFおよび広範な文書利用行動を調査しました。これには、AIと生成AIに対する認識、そしてこれらの技術のワークストリームへの統合も含まれています。調査結果をご紹介します。
PDFの利用はほぼ全業界共通
PDFは互換性、セキュリティ、汎用性において長らく文書標準の指標となっており、金融業界も例外ではありません。CPA、CFA、CFP、FRMをはじめとするほぼすべての金融業界の専門家（98%）が、PDFの編集、署名、結合、変換、共同作業を積極的に行っており、3分の1以上が非常に頻繁に（月11回以上）利用しています。
実際、以下のことが判明しました。
文書のスキャンとセキュリティ機能が優先
PDFを超えて、より広範な文書利用に関しては、より多くの金融業界の専門家が、何よりもまず文書をスキャンし、セキュリティを確保する機能を優先しており、3人に1人が非常に頻繁に（月11回以上）この機能を利用しています。しかし、文書作成の環境は依然として大幅に分散化されており、金融業界の専門家の10人中9人（89%）が複数のツールに依存して文書を作成し、76%が2つまたは3つのツールを使用しています。
以下のことが明らかになりました。
興味深いことに、文書の最終化においてデザイナーのサポートを活用する際に、経験による格差が見られます。役員クラス以上の管理職は、若手よりも多くの文書でこのようなコラボレーションを活用する傾向があります。全体的に、金融業界の専門家のほぼ全員（96%）が、少なくとも一部の文書でデザイナーの意見が有益だと考えており、45%は半数以上の文書で有益だと考えている一方、まったく有益ではないと考えているのはわずか4%でした。
金融文書におけるコンプライアンス遵守の課題
金融サービス業界は最も厳しく規制された業界の一つであり、文書の署名からストレージまで、あらゆる要素を規定する厳格な地方、州、連邦、国際基準が存在します。当然のことながら、金融業界の専門家の95%が、月に少なくとも1回は規制要件を満たす必要がある文書を作成または使用しており、平均すると月に14回発生します。さらに、以下のことが判明しました。
生成AIがワークフローを加速させたものの、懸念は持続
AIや生成AIなどの新興技術は、従来から導入が遅いとされる業界においても、業務の進め方を変革し続けています。金融業界の専門家の8割以上（83%）が職場で生成AIを使用しており、約半数（43%）が定期的に使用しています。役員クラス以上は、より技術に精通し、テクノロジーネイティブとされることが多い若手よりも、AIの使用頻度が高く、一貫して使用していることが報告されています。
多くの金融業界の専門家がAIの利点について楽観的である一方で（ワークフローの高速化（86%）、ビジュアルを通じた複雑なアイデアのより明確な伝達（84%））、不安がないわけではありません。半数以上（54%）が、職場でのAI使用に関する明確なルールが会社にないと回答しており、8割（84%）がAIツール使用のプライバシーとセキュリティリスクについて少なくとも多少の懸念を抱いており、4割（38%）がAIによって自分の仕事が不要になることを心配しています。
安全なAIで金融チームを強化
Acrobat Studioにより、金融業界の専門家はAcrobatのコラボレーション機能群と安全な生成AIを通じて生産性を最大化することができます。
- Acrobat AIアシスタントで複数のファイルから迅速にインサイトを取得
- Adobe Expressでデザイナーやデザインスキルを必要とせずに洗練されたコンテンツを作成
Adobe Digital Insights（ADI）は2013年以来、グローバルなデジタル経済のトラッキングにおけるリーダーとして、web全体で数兆回の訪問と数十億のトランザクションにもとづく最も包括的な分析を提供しています。この幅広く深いデータにより、ADIは経済、カスタマージャーニー、クリエイティブAIの使用を理解する独自の立場にあり、クリエイター、消費者、マーケター、そして一般の人々にデジタルクリエイティブおよび商業活動のコンテキストを提供することに注力しています。ADIがAdobe AnalyticsとExperience Cloudデータからインサイトを導き出すように、チームはサーベイソースとAdobe Fireflyで220億以上のAIアセットを生成するために使用されたプロンプトの分析を通じて、生成クリエイティブの世界を理解し始めています。
