
การปรับโฉมการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับที่ปรึกษา
Oppenheimer ให้บริการข้อมูลทางการเงินเฉพาะบุคคลแก่ลูกค้าด้วย Adobe Marketo Engage

400%
การลดค่าใช้จ่ายในแคมเปญการสรรหานักวิเคราะห์ใหม่
ผลิตภัณฑ์:
วัตถุประสงค์
ใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอการสื่อสารเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก
รักษาความสอดคล้องกับกฎระเบียบของอุตสาหกรรมและรัฐบาล
ส่งเสริมการสื่อสารดิจิทัลกับลูกค้าเพื่อลดต้นทุนการพิมพ์ การจัดส่ง และค่าแรง
ผลลัพธ์
สื่อสารแบบเฉพาะบุคคล กับลูกค้าได้เร็วขึ้นด้วยพอร์ทัลแบบ self-service
ประหยัดเงินหลายล้านดอลลาร์ ต่อปีในการพิมพ์ ค่าไปรษณีย์ และค่าแรงในขณะที่สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยคลังอีเมลมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า
รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยการรายงานที่ รวดเร็ว สำหรับที่ปรึกษาและนายธนาคาร
ความสัมพันธ์ทางการเงินเกิดจากความไว้วางใจ เป็นเรื่องจริงอย่างยิ่งเมื่อที่ปรึกษาสร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญกับลูกค้าในขณะที่ช่วยวางแผนเหตุการณ์สำคัญในชีวิต เช่น การเริ่มต้นครอบครัว การเริ่มต้นธุรกิจ และการออมเพื่อการเกษียณ โบรกเกอร์บริการเต็มรูปแบบข้ามชาติและธนาคารเพื่อการลงทุน Oppenheimer ก้าวไปอีกขั้น บริษัทเชื่อว่าที่ปรึกษาและลูกค้าควรมีความสัมพันธ์โดยตรงโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆ แม้แต่จากบริษัทก็ตาม
Paulo Belli ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กรของ Oppenheimer อธิบายว่า “ลูกค้าทุกคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นทุกคนจึงต้องการโซลูชันเฉพาะบุคคล” “เราเชื่อมั่นในการสนับสนุนให้ที่ปรึกษารับผิดชอบต่อการสื่อสารกับลูกค้าของตน แทนที่จะผลักดันให้แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่าง เราไว้วางใจให้ที่ปรึกษาทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของตน”
Oppenheimer เล็งเห็นว่าจำเป็นต้องยอมรับ digital transformation และระบบอัตโนมัติเพื่อนำเสนอการสื่อสารเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าได้ในปริมาณมาก แนวทางนี้มีความซับซ้อนโดยกฎระเบียบของรัฐบาลและอุตสาหกรรมเช่น FINRA และ SEC ที่ต้องการการมองเห็นและความสามารถในการตรวจสอบสำหรับการสื่อสารทางการเงินใดๆ
Oppenheimer กำหนดว่าจำเป็นต้องยอมรับ digital transformation และระบบอัตโนมัติเพื่อนำเสนอการสื่อสารเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าได้ในปริมาณมาก การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางดิจิทัลอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการทำให้ที่ปรึกษามีส่วนร่วมกับแนวโน้มทางการเงินที่สำคัญและการสรรหาที่ปรึกษาชั้นนำให้กับทีม Oppenheimer

“Marketo Engage ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา นักออกแบบ และปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ”
Paulo Belli
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กรของ Oppenheimer
“การดึงดูดและรักษาที่ปรึกษาที่ดีที่สุดมีความสำคัญเท่าเทียมกับธุรกิจของเรา” Belli อธิบาย “ความสามารถในการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของเราจะวัดความสำเร็จของแคมเปญการสรรหาที่ปรึกษา และการส่งมอบรายงานที่ถูกต้องให้กับผู้จัดการสาขาเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ Oppenheimer พัฒนาแคมเปญการสรรหาที่ประสบความสำเร็จและสร้างเป้าหมายการจ้างพนักงานใหม่”
บริษัทได้สำรวจเครื่องมืออัตระบบโนมัติทางการตลาดจำนวนมาก ในท้ายที่สุด Adobe เป็นผู้ให้บริการรายเดียวที่สามารถทำงานร่วมกับทีม Oppenheimer เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอันโดดเด่นของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีการจัดเก็บการสื่อสารทั้งหมดไว้ในระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ความยืดหยุ่นของ Adobe Marketo Engage ช่วยให้ทีมสามารถผสานการทำงานของแพลตฟอร์มระบบการตลาดอัตโนมัติกับ CRM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ รักษาข้อความให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และตรวจสอบว่าการสื่อสารและแคมเปญมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“เรามีข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเป้าหมายการส่งข้อความที่เฉพาะเจาะจง Adobe เข้าใจอย่างชัดเจนว่าเราต้องการอะไรและทำงานร่วมกับเราเพื่อจัดหาโซลูชันที่ตอบสนองเป้าหมายของเรา” Belli กล่าว
การสื่อสารเฉพาะบุคคลแบบ self-service
ที่ปรึกษามุ่งมั่นที่จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและปรับให้เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าเสมอ แต่กระบวนการก่อนหน้านี้สำหรับการส่งมอบการสื่อสารนั้นจะต้องทำทุกอย่างด้วยตนเอง ที่ปรึกษาจะต้องส่งร่างอีเมลหรือจดหมายผ่านกระบวนการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในที่เข้มงวด
ตอนนี้ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดของอีเมลที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและเป็นไปตามข้อกำหนดพร้อมสำหรับการส่งมอบแล้ว ที่ปรึกษาเพียงแค่เลือกผู้รับและเทมเพลตอีเมล ระบบจะส่งอีเมลด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด โทเค็นจะดึงข้อมูลไคลเอ็นต์จาก CRM ที่ผสานการทำงานสำหรับการส่งข้อความเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่กระบวนการนี้จะง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับที่ปรึกษาเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบเนื่องจากที่ปรึกษาไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับอีเมลที่ได้รับอนุมัติก่อนส่งได้อีกต่อไป
“เรามีทีมการตลาดภายในองค์กรขนาดเล็กเพียง 12 คน” Belli กล่าว “Marketo Engage ช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษา นักออกแบบ และปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ”

“Adobe และทีมงานของเราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเครื่องมือที่นำเสนอเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ผลิตระดับแถวหน้าของเรา... เนื่องจากเรารวมข้อมูล เนื้อหา และการส่งมอบทางดิจิทัลเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้พนักงานแนวหน้าของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบแบบตัวต่อตัวได้มากขึ้น”
Joan Khoury
CMO, Oppenheimer
เนื่องจาก 41.5% ของลูกค้าที่ลงทะเบียนสำหรับการสื่อสารแบบดิจิทัล Oppenheimer ยังพึ่งพาสภาพแวดล้อมอัตโนมัติมากขึ้นในการส่งมอบเอกสารกำกับดูแลที่สำคัญ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีความสำคัญในการช่วยให้บริษัทส่งมอบการเปิดเผยข้อมูลผลประโยชน์ที่ดีที่สุดด้านกฎระเบียบของ SEC ที่จำเป็นเช่นเดียวกับโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดการล็อกดาวน์ทั่วสหรัฐอเมริกา เดิมทีบริษัทวางแผนที่จะส่งสิ่งพิมพ์จำนวนมากไปยังลูกค้าแต่ละรายซึ่งเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากในขณะที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นเวลาหลายชั่วโมง การระบาดใหญ่ทำให้เกิดความล่าช้าซึ่งจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นไปอีก การนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้ทำให้ Oppenheimer สามารถส่งเอกสารที่เป็นไปตามกฎระเบียบไปยังลูกค้ามากกว่า 33,000 รายผ่านทางอีเมล การเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัลช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 ดอลลาร์สำหรับการสื่อสารในด้านการพิมพ์ ไปรษณีย์ และค่าแรง ซึ่งรวมถึงการประหยัดเงินได้หลายล้านบาทต่อปีในขณะเดียวกันก็สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ที่สำคัญของบริษัท
“Adobe และทีมงานของเราทำงานร่วมกันเพื่อสร้างเครื่องมือที่นำเสนอเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ผลิตระดับแถวหน้าของเราในการสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาสำคัญ เนื่องจากเรารวมข้อมูล เนื้อหา และการส่งมอบทางดิจิทัลเพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้พนักงานแนวหน้าของเราสามารถมุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบแบบตัวต่อตัวได้มากขึ้น”Joan Khoury จาก Oppenheimer CMO อธิบาย
การส่งข้อความที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากความสำเร็จในช่วงแรก Oppenheimer ได้ขยายระบบการตลาดอัตโนมัตินอกเหนือจากการสื่อสารกับลูกค้า จดหมายข่าวภายในช่วยให้ที่ปรึกษาติดตามข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงในตลาด ทีมสรรหาบุคลากรยังใช้ระบบการตลาดอัตโนมัติเพื่อเชื่อมต่อกับที่ปรึกษาใหม่และผู้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะผ่านจดหมายข่าวหรือกิจกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมได้อย่างปกติ ระหว่างการกำหนดเป้าหมายและระบบอัตโนมัติ ทีมงานได้ลดต้นทุนแคมเปญการสรรหาที่ปรึกษาลง 400% ต่อกลุ่มเป้าหมาย
การรายงานพลิกวิธีการทำงานของผู้สรรหาบุคลากร ที่ปรึกษา และผู้จัดการฝ่ายการตลาดไปอย่างมาก ผู้จัดการสาขาสามารถติดตามแคมเปญเพื่อตรวจสอบการมีส่วนร่วมจากพนักงานสรรหาในพื้นที่ ที่ปรึกษาและผู้จัดการฝ่ายการตลาดใช้การรายงานเพื่อตรวจสอบว่าการสื่อสารของตนมีประสิทธิภาพหรือไม่ และช่วยกำหนดวิธีการปรับแต่งข้อความเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
“ความสำเร็จของ Marketo Engage ที่ Oppenheimer แสดงให้บริษัทเห็นว่า digital transformation สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นได้อย่างไรในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร”
Paulo Belli
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กรของ Oppenheimer
ตัวเร่ง digital transformation
ระบบการตลาดอัตโนมัติได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ Oppenheimer หลังจากตระหนักว่าประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้ ทั้งยังสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทีมงานทั่วโลกต่างเปิดรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและนวัตกรรม
“ความสำเร็จของ Marketo Engage ที่ Oppenheimer แสดงให้บริษัทเห็นว่า digital transformation สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นได้อย่างไรในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กร” Belli กล่าว “เราค้นพบคำตอบว่าสถาบันที่มีอายุ 140 ปีสามารถเสนอคำแนะนำทางการเงินที่เน้นลูกค้าเป็นหลักมาอย่างยาวนานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไร”