自助個人化通訊
顧問一直致力於向客戶傳送最相關且量身訂製的資訊,但過去傳遞通訊的過程非常依賴人工操作。顧問需要將電子郵件或信函草稿提交給一套嚴格的內部合規流程進行審核。
現在,顧問可以輕鬆地進入一個包含預先審批過、符合合規要求的電子郵件儀表板,隨時準備傳送。他們只需選擇收件人和電子郵件範本,然後按幾下,電子郵件便會傳送出去——無需等待合規審批。透過代碼從整合的 CRM 中提取客戶資訊,使訊息更為個人化。這個過程不僅使顧問們的工作變得更加輕鬆和高效,而且降低了合規風險,因為顧問在傳送前無法再對已批准的電子郵件進行未經授權的修改。
「我們只有一個小型內部行銷團隊,成員僅有 12 人,」Belli 說道。「Marketo Engage 提高了每個人的生產力和效率——包括顧問、設計師和合規人員。」
目前已有 41.5% 的客戶簽署了數位通訊服務,Oppenheimer 也依賴更自動化的環境來傳送重要的監管文件。這一點在協助公司於 COVID-19 導致美國各地緊急封城之際,交付所需的 SEC 監管最佳利益披露文件時,證明了其重要性。該公司原本計劃向每位客戶寄送大量印刷材料——這一過程將耗費大量成本,並需耗費數小時的人工勞動。這場疫情威脅會導致延誤,從而使成本進一步上升。採用數位化手段後,Oppenheimer 得以透過電子郵件將監管文件傳送給超過 33,000 名客戶。轉向數位化後,每次通訊在印刷、郵寄和人工方面的成本大約節省了 50,000 美元——每年累計節省數百萬美元,同時支援公司重要的環境、社會和治理 (ESG) 行動方案。
Oppenheimer 的行銷長 Joan Khoury 解釋說:「透過 Adobe 與我們團隊的密切合作,我們開發出個人化且靈活可擴展的能力,這極大地增強了我們前線製作者在關鍵時刻傳達相關內容的有效性。由於我們處於數據、內容與數位交付的交匯點,我們能夠持續學習、不斷改進,並為前線人員節省時間,讓他們能夠專注於為客戶提供卓越的親身體驗。」