戦略計画とは、ビジネスを長期的な目標に導くためのロードマップです。それは組織の使命や基本的な原則を示し、それらを達成するために必要なステップを明確にします。多くの戦略計画は3年から5年のスパンで策定され、進捗をトラッキングし成功を定義しやすくするために測定可能な目標の設定に重点を置きます。

この記事の内容：

• 戦略計画の作り方
• 戦略計画における戦略
• 戦略計画とプロジェクト計画の違い
• 生成AIが戦略計画を支援する方法
• Adobe Workfrontによる戦略計画の作成

戦略計画の作り方

以下のステップに沿って、カスタム戦略計画を実現する方法を見ていきましょう。

ステップ1：ミッション、ビジョン、バリューを定義する

しっかりとした戦略計画の核となるのは次の3つの要素です。

1. 明確な存在意義（ミッション）
2. 長期的な理想像（ビジョン）
3. 意思決定を導き、企業文化を形づくる基本原則（バリュー）

これらの基盤を見直し、自社の目標や理想に照らして有効であるかを確認することが重要です。

ステップ2：現状分析を行う

このステップでは、自社を取り巻く内部環境と外部環境の両方を徹底的に分析します。一般的に使われる手法には以下があります。

• SWOT分析（強み、弱み、機会、脅威）
• PESTLE分析（政治、経済、社会、技術、法律、環境）

分析にあたっては、生成AIや機械学習の急速な普及と影響、持続可能性への高まる要求、潜在的な経済変動といった新たなトレンドや予測も考慮しましょう。

ステップ3：戦略目標と目的を設定する

現状分析で得たインサイトをもとに、組織のミッションとビジョンに沿った、明確で測定可能かつ実現可能な目標と目的を定めます。目標設定にはSMARTゴールモデル（Specific、Measurable、Achievable、Realistic、Time-bound）を活用しましょう。

短期的な成果と長期的な影響の両方を見据えた、データドリブンで分析的なインサイトに基づいた目標設定がますます重要になっています。また、状況に応じて柔軟に適応・進化できる余地を残すことも欠かせません。

ステップ4：アクションプランを策定する

目標と目的が確立したら、それを具体的な施策と実行ステップに分解します。これには、各人またはチームに明確な責任を割り当て、現実的な完了期限を設定することが含まれます。また、当社の年次「AI & Digital Trends」レポートでも強調されているように、AI導入によるマーケティングの急速な変化を踏まえ、状況の進展に応じて柔軟にアクションプランを調整できることが非常に重要です。

ステップ5：リソースを割り当てる

効果的な戦略計画には、必要なリソース（資本、人材、技術インフラ）を慎重に配分することが欠かせません。公平でバランスの取れた業務負荷を確保することで、アクションプランの実行を支援できます。

リソース配分は、緊急時の対応計画や迅速な再配分の可能性も考慮に入れる必要があります。

ステップ6：計画を実行する

ここから実際に計画を動かし始めます。組織内の関連するチームや部門全体で、明確なコミュニケーションと整合性を確保することが重要です。戦略計画の実行には、時間をかけて継続的に進捗をトラッキングする必要があります。確立された変更管理の原則を適用し、実行責任を担う人々に当事者意識を育むことが、成功の鍵となります。

ステップ7：進捗をモニタリングおよび評価する

戦略計画が正しい方向に進み、望ましい成果を上げているかを確認するためには、主要業績評価指標（KPI）を設定し、定期的にこれらの指標に対して進捗をモニタリングすることが不可欠です。社内の優先順位は時間とともに変わる可能性があり、KPIも調整が必要になる場合があります。今日利用できるテクノロジーを活用すれば、データ分析や可視化ツールにより、モニタリングやレポートが戦略の進捗に与える効果を大幅に高められます。

ステップ8：調整を行う

2025年の戦略計画は、一度きりの演習ではなく、継続的なプロセスです。モニタリング段階で収集したパフォーマンスデータや、重要な外部環境の変化に基づき、戦略計画を必要に応じて見直して調整すべきです。これは、継続的改善と、新しい情報や変化する状況に応じて計画を適応させる柔軟性の必要性を強調しています。

戦略計画を書く際には、明確で簡潔なコミュニケーションを心がけ、わかりやすい言葉を用いることが大切です。計画は実行可能なステップを示し、責任を割り当て、測定可能な成果を定義する必要があります。優れた戦略計画は複雑すぎるものではなく、最も大きなインパクトを生む少数の重要な優先事項に焦点を当てます。また、その焦点を維持するために、計画を定期的に確認して評価すべきです。

戦略計画における戦略

戦略計画において、柔軟性、即応性、広い視野の必要性を反映した、いくつかの重要な戦略が注目を集めています。

• 近年人気が高まっているアプローチのひとつが、アジャイル戦略計画です。これは従来の硬直的で長期的な計画から脱却し、より反復的でアダプティブな方法論へと移行するものです。戦略計画を四半期や半年ごとの短いサイクルに分割し、新しい情報や状況の変化に応じてレビューと調整を行います。
  
  アジャイル戦略計画は、あらかじめ定義された長期ロードマップに厳密に従うのではなく、コラボレーション、柔軟性、および環境変化に迅速に対応できる機動力を重視します。
• 顧客体験（CX）も、現在の戦略の方向性を形づくる重要な柱のひとつです。すべての接点における顧客体験は、エンゲージメントに大きな影響を与え、それが顧客維持や事業成長に直結します。
  
  今後の戦略では、顧客の具体的なニーズに合わせて製品、サービス、エクスペリエンスを最適化するパーソナライゼーションに大きな重点が置かれるようです。さらに、潜在的な問題が起こる前に顧客のニーズを予測し対応する、プロアクティブなエンゲージメントにも注目が集まっています。

戦略計画とプロジェクト計画の違い。

戦略計画はプロジェクトの「How（どのように）」にあたります。これは「What（何を）」すべきかの実行に焦点を当てたプロジェクト計画とは異なります。プロジェクト計画には、以下が含まれます。

• 何が必要か
• どのように実施するか
• 誰が何を担当するか
• いつ施策を実行するか

一方、戦略計画はタスクリストではありません。それは高レベルの提案であり、プロジェクトを期限内・予算内で遂行し、目標を達成するために使用するツールやリソースを特定します。以下は、戦略計画とプロジェクト計画のさらなる違いです。

生成AIが戦略計画を支援する方法。

生成AIは膨大なデータを処理および分析し、複雑なパターンを特定し、インサイトに満ちた予測を生成する能力を持っています。この能力は、組織にとって大きな利点となります。長期的には、堅牢で先を見据えた戦略の策定に役立ちます。現時点でも、AIは潜在的なマーケット規模を算定し、競合他社の動きを分析し、社内戦略の価値を予測するのに活用できます。

生成AI は、市場調査、競合他社データ、顧客フィードバック、社内の業績指標など多様な情報源を精査することでデータやインサイト分析を強化し、隠れたトレンドや新たなビジネス機会の発見を可能にします。

さらに、生成AIが予測分析や将来予測を支援し、マーケット動向、顧客需要、潜在的リスクを的確に予測することを可能にします。これにより、在庫管理、リソース配分、マーケット参入戦略などにおいて、より積極的で先手を打った意思決定が可能になります。

Adobe Workfrontによる戦略計画の作成

Adobe Workfrontは、組織が実行可能な戦略計画を策定できるよう支援します。強力なシナリオプランニングとWhat-if分析機能、最適な配分を実現する高度なリソース管理ツール、リアルタイムのパフォーマンスをトラッキングできる強力なレポーティングと分析機能など、包括的な機能群を備えており、戦略的イニシアチブを的確に定義および実行できます。業務を一元化し、部門横断的な連携を促進し、データドリブンのインサイトを提供することで、Workfrontは戦略的ビジョンを具体的な業績へと変換します。

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