Qu’est-ce qu’un plan annuel ?

Un plan d’affaires annuel est une feuille de route qui guide une entreprise et son personnel. Il contient les objectifs annuels globaux, décomposés en une série d’étapes plus petites, et indique ce que l’entreprise souhaite accomplir avant la fin de l’année.

Les entreprises utilisent des plans d’affaires annuels pour ajuster les ressources aux besoins réels, améliorer les performances et atteindre des objectifs précis. En substance, la planification annuelle peut être considérée comme une feuille de route stratégique, dont l’ambition est de passer d’une vision à long terme à un plan d’action concret à court terme.

Qu’elle utilise un modèle de plan d’affaires annuel ou qu’elle parte de zéro, l’entreprise passe en revue les performances de l’année précédente afin de concevoir un plan qui donne à l’ensemble du personnel une vision claire de l’objectif à atteindre et du chemin à suivre.

Voici les points abordés dans ce guide :

• Importance de la planification annuelle pour les entreprises
• Création d’un plan annuel étape par étape
• Éléments clés d'un plan annuel efficace
• Premiers pas dans la planification annuelle

Un plan d’affaires annuel permet aux collaborateurs et aux collaboratrices de définir des objectifs métier en fonction de la stratégie globale de l’entreprise. Il responsabilise également les équipes quant à la réalisation des objectifs fixés, ce qui en retour favorise le suivi de la progression. Le plan annuel est directement lié aux objectifs que l’entreprise souhaite atteindre dans trois à cinq ans et définit ce qu’il faut absolument accomplir au cours de l’année à venir pour progresser vers des objectifs à plus long terme.

Un plan annuel bien formulé permet également aux équipes internes de continuer à travailler ensemble, ce qui les incite à être plus productives. Les avantages supplémentaires d’un plan d’affaires annuel incluent :

• Renforcer les liens avec le plan stratégique
• Mettre la mission de l’entreprise au cœur des tâches quotidiennes
• Donner aux membres du personnel une orientation claire au sein de leur service ou de leur fonction

Aligner les équipes et les services autour d’un objectif commun favorise la communication, renforce la camaraderie et, tout aussi important, permet de définir des attentes à court terme. Ces attentes à court terme orientent les équipes, contrairement aux plans quinquennaux qui peuvent semer la confusion.

Par ailleurs, la planification annuelle vous octroie une certaine flexibilité. Grâce à la planification continue, vous êtes en mesure de vous adapter à des événements imprévus, de réévaluer la situation et de faire face à tout changement de circonstances, sans pour autant perdre de vue vos objectifs à long terme.

La rédaction d’un plan annuel comporte des avantages non négligeables. Elle oriente les équipes, permet de s’adapter au marché, de gérer les imprévus et de renforcer l’exécution des stratégies. C’est un outil indispensable pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille.

Les équipes doivent suivre un certain nombre d’étapes préalables à la création d’un plan annuel afin de s’assurer de son efficacité. Elles doivent, par exemple, étudier les données historiques afin d’établir un point de référence pour définir les objectifs du plan annuel. Elles peuvent également examiner les plans annuels précédents et évaluer les résultats obtenus pour élaborer le nouveau plan.

Ce qu'il faut faire avant de créer un plan annuel

• Étape 1 : analysez les performances passées. Avant de songer à élaborer un plan annuel, vous devez analyser les performances passées pour définir des objectifs réalistes, vous adapter à l’évolution du marché et confirmer votre orientation. Ne vous contentez pas d’examiner les points à améliorer. Analysez également vos réussites et la manière dont tout cela s’inscrit dans vos objectifs. Appuyez-vous sur des données pour éclairer vos décisions, car ce que vous décidez à cette étape aura des répercussions sur les suivantes.
• Étape 2 : définissez vos objectifs. Une fois que vous avez analysé vos performances passées, le moment est venu d'exploiter ces données pour identifier vos objectifs. Lorsque vous définissez vos objectifs, prenez le temps de déterminer s’ils sont réalistes et réalisables dans le délai fixé. En vous appuyant sur les données issues de l’analyse de vos performances passées, vous serez mieux à même de comprendre ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs par rapport à l’année précédente.
• Étape 3 : déterminez votre budget. Afin d’élaborer un plan annuel précis, vous devez déterminer votre budget. Ne vous préoccupez pas encore de sa répartition. Savoir d’ores et déjà ce dont vous disposez vous permettra de définir quels objectifs vous pouvez poursuivre.
• Étape 4 : exprimez vos valeurs fondamentales. Il s’agit des principes, convictions et philosophies qui façonnent la culture de votre entreprise et soutiennent votre vision de l’avenir. Veillez à ce que vos objectifs soient en phase avec vos valeurs fondamentales. Les plans annuels sont d’excellents outils, mais si vous réagissez constamment aux évènements sans les anticiper, vous risquez de vous éloigner de votre plan à long terme ou de vos valeurs. Rappelez-vous de votre énoncé de mission ou de vos énoncés de vision au moment d’élaborer votre plan annuel.
• Étape 5 : examinez les principaux problèmes et enjeux. En comprenant les erreurs de l'année précédente et en cernant les problèmes rencontrés, vous pouvez proposer des mesures correctives dans votre plan annuel afin d’améliorer vos futurs résultats.

Création d’un plan annuel

• Étape 1 : définissez vos buts et vos objectifs. Pour créer un plan annuel, il vous faut des objectifs globaux. Lorsque vous les définissez, vous pouvez les décomposer en de plus petits objectifs pouvant être mis en œuvre. Cela transforme une simple idée en quelque chose de concret et de réalisable. Essayez d'utiliser des cadres pour définir vos objectifs, tels que les objectifs SMART ou les objectifs ambitieux.
• Étape 2 : élaborez des stratégies et lancez des initiatives. Donnez-vous les moyens d’atteindre vos objectifs. Supposons que vous souhaitiez augmenter le nombre de visiteurs et de visiteuses dans votre magasin. Comment vous y prendriez-vous concrètement ? Vous avez besoin d’élaborer des stratégies, de lancer des initiatives et de mettre en place des mesures concrètes pour vous rapprocher de votre objectif.
• Étape 3 : allouez des ressources et attribuez des responsabilités. Maintenant, vous devez répartir votre budget, attribuer des rôles et désigner des responsables pour chacune de ces étapes. Idéalement, la responsabilité devrait incomber aux personnes directement en charge de certains objectifs. Si vous avez omis d’examiner votre budget au préalable, cette étape sera beaucoup plus difficile et vous risquez de ne pas obtenir les résultats escomptés.
• Étape 4 : mettez le plan en œuvre et communiquez dessus. Vous avez déterminé vos buts, vos objectifs, lancé vos initiatives, alloué vos ressources et attribué des responsabilités. Il est maintenant temps de mobiliser tout le monde. Utilisez des canaux de communication clairs et déployez votre plan dans toute l’entreprise. Si vous voulez mobiliser les équipes et créer une dynamique, n’envoyez pas qu’un simple e-mail. Rassemblez vos équipes, définissez vos objectifs, communiquez clairement dessus, et assurez-vous que tout le monde sait qui est responsable de quoi.
• Étape 5 : surveillez, évaluez et adaptez-vous. Une fois que votre plan annuel a été déployé, tout n’est pas fini pour autant. Vous devez vérifier sa progression, passer en revue les indicateurs clés de performance et vous adaptez si nécessaire en modifiant votre plan, car il est rare que tout se déroule exactement comme prévu.

Il existe de nombreux modèles que vous pouvez utiliser pour élaborer votre plan d’affaires annuel. En règle générale, un plan annuel efficace se compose des éléments clés suivants :

• Évaluation des performances : pour rédiger un plan annuel efficace, vous devez prendre des décisions et définir des objectifs en vous fondant sur l’analyse. Passer en revue les succès et les échecs de l’année précédente, en vous appuyant sur des données et des rapports, peut vous permettre d’identifier précisément les changements à effectuer, sans que des biais ou vos impressions personnelles ne vous influencent.
• Cadres d'objectifs : élaborer un plan annuel est une chose, parvenir à le mettre en place en est une autre. Les cadres de définition d’objectifs vous garantissent que le plan envisagé sera bien respecté. Vous pouvez les utiliser pour vous guider. Ils vous aident, par ailleurs, à décomposer les buts en objectifs gérables, ce qui contribue à donner une orientation et à renforcer la responsabilisation.

• Objectifs SMART : les objectifs SMART sont un cadre de définition d’objectifs qui vise à attribuer des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels (limités dans le temps).
• Objectifs ambitieux : ces objectifs sont volontairement ambitieux afin de mettre votre équipe au défi. Ils favorisent l'innovation, la communication et la pensée créative. Cependant, mal conçus, ils peuvent être source de démotivation. Les objectifs ambitieux constituent un bon complément à d’autres cadres de définition d’objectifs.
• OKR : OKR signifie objectifs et résultats clés. Le cadre OKR se concentre sur la définition d’un objectif (votre objectif), la définition des résultats qui mènent à cet objectif (résultats clés), puis le suivi de la progression. Ces résultats, clairs et mesurables, s’inscrivent dans un tout plus vaste.
• KPI : KPI est l’abréviation de « key performance indicator » (indicateur clé de performance). Il s’agit d’une forme de mesure des performances, qui évalue des domaines tels que le chiffre d’affaires, les marges bénéficiaires, la satisfaction client et la fidélisation client pour n’en citer que quelques-uns.
• Plan d'action stratégique : songez au plan d'action stratégique comme à une feuille de route informative comprenant un ensemble d'actions spécifiques nécessaires à la réalisation de votre plan annuel. Cela ne concerne pas l’idée en elle-même, mais plutôt « Comment la réaliser ? »
• Gestion des ressources : la gestion des ressources consiste à planifier les budgets, le personnel et les outils nécessaires pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Vous devez donc avoir un objectif en tête et savoir globalement comment vous comptez l’atteindre.
• Jalons et points de contrôle : pour que votre entreprise soit là où vous le souhaitez dans un an, prenez vos objectifs principaux et divisez-les en objectifs plus petits, fixés selon des délais précis. Au moment de définir vos échéances, incluez des indicateurs qui indiqueront dans quelle mesure vous avez atteint vos objectifs.
• Plans de contingence et de réserve : que se passerait-il si le flux de trésorerie de votre entreprise rencontrait des difficultés ? Pensez à constituer des réserves de trésorerie d’urgence avant qu’elles ne deviennent nécessaires. Conserver une réserve de trésorerie ou obtenir une marge de crédit sont deux bonnes mesures de contingence. N’oubliez pas de comparer vos résultats financiers réels à vos projections tout au long de l’année, afin de repérer les problèmes financiers avant qu’ils ne deviennent incontrôlables.

La création d’un plan annuel est plus facile lorsque vous utilisez les bons outils. Vous pouvez vous appuyer sur un modèle de plan d’affaires annuel qui permet d’organiser la planification ou sur un large éventail de solutions logicielles pour la rédaction de plans d’affaires, de plans stratégiques et le suivi de vos objectifs.

Plan annuel vs. plan stratégique

Dans le cadre de sa planification stratégique, une entreprise décrit ou affirme sa mission, formule une vision de ce qu’elle souhaite accomplir au cours des prochaines années et définit des priorités stratégiques pour transformer cette vision en réalité.

Le plan stratégique va de pair avec le plan d’affaires annuel. Le plan stratégique fournit une vision globale de ce que l’entreprise souhaite accomplir, tandis que le plan annuel détaille le travail qu’il faut réaliser au cours de l'année à venir.

Le plan d'affaires annuel s'appuie sur la stratégie pour définir ses priorités, et la stratégie s'appuie sur le plan annuel pour mettre en œuvre ses idées concernant la vision, la mission, la raison d’être et les objectifs de l’entreprise. Le plan annuel englobe la logistique, les projets, l’affectation des ressources et le calendrier.

La création d’un plan annuel est plus facile lorsque vous utilisez les bons outils. Vous pouvez vous appuyer sur un modèle de plan d’affaires annuel qui permet d’organiser la planification ou sur un large éventail de solutions logicielles pour la rédaction de plans d’affaires et de plans stratégiques.

Dans le cadre de la mise en œuvre de votre plan annuel, n’hésitez pas à faire appel à une plateforme de gestion du travail dotée d’outils de planification stratégique qui vous permettent de collaborer de manière productive, de créer du contenu, d’allouer des ressources, de suivre les jalons et de gérer des processus complexes. En utilisant des fonctionnalités telles que le planificateur de scénarios de Workfront, vous pouvez simplifier votre processus de planification annuelle, vous adapter aux évolutions du marché grâce à une planification continue, comparer des scénarios en matière de risques et d’efficacité, et garder une longueur d’avance sur la concurrence. Workfront Goals vous permet de partager, mettre en œuvre et suivre des cadres de définition des objectifs et leurs résultats.

En vous dotant des bons outils, plans et processus, vous pouvez élaborer un plan d’affaires annuel bien conçu et bien exécuté, vous garantissant que l'année à venir sera à la hauteur de vos attentes.