科技、流程和人員

紐約梅隆投資管理公司是在紐約銀行和梅隆金融公司合併後成立的，以處於不斷發展的金融服務的前沿而自豪。這種前瞻性思維的方法可以追溯到 1784 年，當時美國開國元勳之一亞曆山大·漢密爾頓認識到有必要建立一家為快速發展的紐約港服務的銀行。該公司相信，人是其成功的核心——紐約梅隆投資管理公司需求營運總監 Andy Mullings 也深有同感。

Mullings 說：「我一直覺得科技、流程和人員是企業需求的基礎。但在這三大支柱中，『人』是最重要的。科技需要知道如何最大限度地利用它的人，流程需要不斷嘗試優化它們的人。」

由於紐約梅隆投資管理公司已經將世界上最大的金融機構視為其客戶，該公司處於一個獨特的位置，其銷售和行銷團隊主要專注於向其現有客戶群介紹每年發佈的新產品和服務。

Mullings 表示：「當與非常專注的目標受眾合作時，我們需要不斷創新行銷。否則，當我們反復接觸類似的受眾時，我們會看到負面的結果。藉助 Adobe Marketo Engage 和 Adobe Workfront，紐約梅隆投資管理團隊將科技與自動化流程相結合，為改善銷售機會管理和回報奠定了堅實的基礎。」

大規模寄送電子郵件

紐約梅隆投資管理公司使用 Marketo Engage 管理其所有電子郵件活動。需求營運團隊為所有類型的溝通建立了多個範本，從交易電子郵件到客戶培育行銷活動，再到圍繞網路研討會和其他活動的特殊溝通。

雖然許多電子郵件旨在幫助客戶與產品互動，但該公司也提供有價值的思想領導力資訊以幫助促進金融世界的變革，例如探索永續投資或縮小性別投資差距的方法的報告。

透過整合其行銷自動化和協作平台，紐約梅隆投資管理公司建立了可靠和自動化的工作流程來管理需求營運任務，如管理和追蹤行銷活動請求。現在，專案請求在 Workfront 中啟動，Workfront 自動建立完成流程所需的任務。一旦請求者提交了電子郵件所需的所有資訊，包括電子郵件類型、主旨列、文字、CTA，需求營運團隊就會自動收到提示，開始構建電子郵件促銷活動。

一旦電子郵件完成，專案就會自動觸發核准和審核週期——這是任何需要遵守嚴格法規的金融服務公司的重要步驟。Mullings 說：「因為所有評論和變更都記錄在 Workfront 中，所以我們對每封電子郵件都有明確的稽核跟踪。」

透過整合科技和標準化流程獲得的效率使紐約梅隆投資管理公司能够將所有電子郵件建立工作納入內部。與代理機构合作時，電子郵件從建立摘要到準備寄送至少需要 16 個小時。現在只需要 10 個小時。

Mullings 表示：「每封電子郵件節省了 6 個小時，每年寄送數百封電子郵件，我們便為行銷活動的建立節省了數千個小時。Workfront 和 Marketo Engage 本身就為我們提供了巨大的效率，但當它們整合在一起時，您可以看到它們為您的行銷活動流程所能帶來的巨大能量。」

最佳化客戶體驗

有了堅實的科技基礎，團隊現在專注於改進潛在銷售機會管理。Mullings 特別關注數據，並鼓勵他的團隊提出提高開啟率、點進率和網站關鍵產品頁面造量的新方法。

Mullings 說：「在我看來，分析是行銷中最令人愉快的部分。我喜歡分析數據，發現客戶在做什麼，最重要的是，弄清楚如何應用我們從數據中學到的東西。」

Mullings 和他的團隊嘗試使用主旨行來提高開啟率，甚至用不同的主旨行重新寄送未開啟的電子郵件來提高結果。電子郵件現在一直達到該公司 19% 的基準開啟率。該團隊還變更了 CTA 以提高點進率，發現客戶更喜歡關注連結到登陸頁的單個 CTA，而不是多個直接連結到產品頁面或分析見解文章的 CTA。

Marketo Sales Insight (MSI) 儀錶板透過 Salesforce 與銷售代表分享客戶分析，使銷售團隊與行銷保持一致。當發現强大的銷售機會時，自動提示會通知銷售代表。然後，他們可以檢視儀錶板，查看客戶與紐約梅隆投資管理公司的所有互動，包括電子郵件點按、網站互動、網路研討會或行銷活動參與，以幫助他們瞭解客戶以及如何更好地接觸客戶。

接下來，該公司計劃以此為基礎發展個人化歷程。透過試驗性個人化行銷活動寄送電子郵件，邀請客戶點擊感興趣的業務領域。然後，他們會根據自己的興趣參加不同的電子郵件行銷活動。與非個人化歷程相比，這項行銷活動的點進量提高了 2%，網站造訪量提高了 142%，重複造訪量提高了 314%。

最佳化客戶互動

紐約梅隆投資管理公司計劃透過與更多系統整合，繼續打造其科技基礎。例如，LinkedIn Matched Audiences 幫助團隊在電子郵件和社交媒體上傳遞一致的資訊。與 Adobe Analytics 和 Adobe Experience Manager 等應用程式的整合將有助於需求營運繼續最佳化流程。

Mullings 說：「我想確保我團隊中的每個人都能在沒有任何障礙的情况下完成自己的工作。Adobe 解決方案不僅功能强大，而且易於使用，幫助我的團隊專注於最重要的事情：創造有意義的客戶體驗。」